Morgan Stanley ist eine große US-Investmentbank. Sie berät Unternehmen bei Übernahmen und Börsengängen, handelt mit Wertpapieren und hat ein großes Vermögensverwaltungsgeschäft für Privatkunden, zu dem auch der Online-Broker E*Trade gehört. Stand 11.10.2026
Morgan Stanley ist ein weltweit tätiger Finanzdienstleister, der Staaten, Einrichtungen und Privatpersonen berät und für sie Kapital beschafft, handelt, verwaltet und platziert. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet, seine Vorgänger reichen bis ins Jahr 1924 zurück. Der Hauptsitz liegt in New York City und Umgebung, dazu kommen Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Hauptbüros unter anderem in London, Frankfurt, Tokio und Hongkong. Das Geschäft gliedert sich in institutionelles Wertpapiergeschäft, Vermögensverwaltung für Privatkunden und Fondsverwaltung. Zu den Kunden zählen Unternehmen, Staaten, Finanzhäuser und Privatpersonen. Als Finanzdachgesellschaft untersteht Morgan Stanley der Aufsicht der amerikanischen Notenbank.
Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 19.02.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 15.10.2026
Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.
Keine Kaufzone
Für diesen Wert gibt es zurzeit keine Kaufzone nach unserer Elliott-Regel. Sie entsteht erst, wenn der Kurs nach einem kräftigen Anstieg wieder zurückläuft.
Beobachtung, keine Anlageberatung
Zeiteinheit 1 Woche · Stand 23.10.2026 · nur Darstellung, die Regel rechnet auf 4-Stunden-Kerzen
Technik-Ansicht: Auf dieser Zeiteinheit gibt es weder eine Kaufzone der Regel noch eine regelkonforme Elliott-Zählung. Die Linien berechnen wir automatisch aus den abgeschlossenen Wochenkerzen (entsteht täglich neu) – zur Orientierung, keine Prognose, keine Empfehlung, keine Anlageberatung. Ohne Kaufzone keine Werteachse und keine Kurse.
Zeiteinheit 1 Tag · Stand 27.10.2026 · nur Darstellung, die Regel rechnet auf 4-Stunden-Kerzen
Elliott-Zählung: Kombination (W-X-Y), Korrekturmuster (abwärts), Y läuft (3 von 3 Richtlinien) · X = 65 % von W; Y = 155 % von W
Elliott-Zählung automatisch nach festen Elliott-Regeln, keine Anlageberatung – nur Anzeige, unsere Kaufzonen nutzen sie nicht. Vorläufig: Die Zählung kann sich mit neuen Kerzen ändern.
Keine Kaufzone der Regel auf dieser Zeiteinheit – das Bild zeigt nur die Elliott-Zählung aus den abgeschlossenen Tageskerzen (entsteht täglich neu). Keine Empfehlung, keine Anlageberatung. Ohne Kaufzone gibt es keinen Bezug für Prozentwerte – daher keine Werteachse und keine Kurse; Messungen sind Verhältnisse von Wellenlängen.
Zeiteinheit 4 Stunden · Stand 27.10.2026
Elliott-Zählung: Kombination (W-X-Y), Korrekturmuster (abwärts), Y läuft (3 von 3 Richtlinien) · X = 65 % von W; Y = 156 % von W
Alternative (nicht gezeichnet): Flat (running), Korrekturmuster (aufwärts), C fertig (2 von 3 Richtlinien)
Hinweis: Gliederung mehrdeutig: Bein X auch drei- bzw. fünfteilig lesbar.
Elliott-Zählung automatisch nach festen Elliott-Regeln, keine Anlageberatung – nur Anzeige, unsere Kaufzonen nutzen sie nicht. Vorläufig: Die Zählung kann sich mit neuen Kerzen ändern.
Keine Kaufzone der Regel auf dieser Zeiteinheit – das Bild zeigt nur die Elliott-Zählung aus den abgeschlossenen 4-Stunden-Kerzen (entsteht stündlich neu). Keine Empfehlung, keine Anlageberatung. Ohne Kaufzone gibt es keinen Bezug für Prozentwerte – daher keine Werteachse und keine Kurse; Messungen sind Verhältnisse von Wellenlängen.
Zeiteinheit 1 Stunde · Stand 27.10.2026 · nur Darstellung, die Regel rechnet auf 4-Stunden-Kerzen
Elliott-Zählung: Kombination (W-X-Y), Korrekturmuster (aufwärts), Y läuft (3 von 3 Richtlinien) · X = 75 % von W; Y = 93 % von W
Hinweis: Rücklauf mindestens 88,7 % von A: Flat möglich (B läuft, Typ erst mit C).
Elliott-Zählung automatisch nach festen Elliott-Regeln, keine Anlageberatung – nur Anzeige, unsere Kaufzonen nutzen sie nicht. Vorläufig: Die Zählung kann sich mit neuen Kerzen ändern.
Keine Kaufzone der Regel auf dieser Zeiteinheit – das Bild zeigt nur die Elliott-Zählung aus den abgeschlossenen Stundenkerzen (entsteht stündlich neu). Keine Empfehlung, keine Anlageberatung. Ohne Kaufzone gibt es keinen Bezug für Prozentwerte – daher keine Werteachse und keine Kurse; Messungen sind Verhältnisse von Wellenlängen.
Zeiteinheit 1 Woche · Stand 23.10.2026 · aus der Technik-Ansicht im Analysebild
Zurzeit keine regelkonforme Wellenzählung auf Wochenkerzen – daher keine Szenarien. Technik-Ansicht: Kurs über dem 200er-Durchschnitt, Aufwärts-Trendlinie gebrochen (Schluss darunter), ein Widerstand liegt über dem Kurs. Keine Prognose, keine Anlageberatung.
Zeiteinheit 1 Tag · Stand 27.10.2026 · aus der Elliott-Zählung im Analysebild
Gewichtung Hauptszenario (3 von 3 Richtlinien, stark) · keine Alternative Richtlinien (Stärke der Zählung)Richtlinien sind typische Merkmale einer Zählung, etwa übliche Fibonacci-Längen oder der Wechsel der Korrekturform. Stark heißt: mindestens drei Viertel erfüllt, mittel: mindestens die Hälfte, sonst schwach. Auch eine starke Zählung kann kippen.Beispiel: 3 von 3 Richtlinien → stark; 2 von 4 → mittel; 1 von 3 → schwach.Mehr in der Akademie: Lektion Wellengrade
Gewichtung nach erfüllten Richtlinien – keine Wahrscheinlichkeit.
Solange der Tagesschluss unter dem Ende von X bleibt, gilt: zusammengesetzte Gegenbewegung abwärts (Kombination W-X-Y), Y läuft – Zählung spricht für fallende Kurse.
Ungültig bei einem Tagesschluss über dem Ende von X
Kippt das, gilt diese Zählung nicht mehr. Zurzeit keine regelkonforme Alternative.
Beobachter Fibonacci-Zielzonen und Stufen dieser Zählung – als Hilfe für deine eigene Prüfung – ab Beobachter.
Zeiteinheit 4 Stunden · Stand 27.10.2026 · aus der Elliott-Zählung im Analysebild
Gewichtung Hauptszenario: vorn (3 von 3 Richtlinien, stark) · Alternative: dahinter (2 von 3, mittel) Richtlinien (Stärke der Zählung)Richtlinien sind typische Merkmale einer Zählung, etwa übliche Fibonacci-Längen oder der Wechsel der Korrekturform. Stark heißt: mindestens drei Viertel erfüllt, mittel: mindestens die Hälfte, sonst schwach. Auch eine starke Zählung kann kippen.Beispiel: 3 von 3 Richtlinien → stark; 2 von 4 → mittel; 1 von 3 → schwach.Mehr in der Akademie: Lektion Wellengrade
Gewichtung nach erfüllten Richtlinien – keine Wahrscheinlichkeit.
Solange der 4-Stunden-Schluss unter dem Ende von X bleibt, gilt: zusammengesetzte Gegenbewegung abwärts (Kombination W-X-Y), Y läuft – Zählung spricht für fallende Kurse.
Ungültig bei einem 4-Stunden-Schluss über dem Ende von X
Kippt das, gilt auch die zweite Lesart nicht mehr: flache Gegenbewegung aufwärts in drei Wellen (Flat, running), C fertig – dann gibt es zunächst keine gültige Zählung; die nächsten Kerzen ergeben eine neue.
Ungültig bei einem 4-Stunden-Schluss über dem Ende von C
Beobachter Fibonacci-Zielzonen und Stufen dieser Zählung – als Hilfe für deine eigene Prüfung – ab Beobachter.
Zeiteinheit 1 Stunde · Stand 27.10.2026 · aus der Elliott-Zählung im Analysebild
Gewichtung Hauptszenario (3 von 3 Richtlinien, stark) · keine Alternative Richtlinien (Stärke der Zählung)Richtlinien sind typische Merkmale einer Zählung, etwa übliche Fibonacci-Längen oder der Wechsel der Korrekturform. Stark heißt: mindestens drei Viertel erfüllt, mittel: mindestens die Hälfte, sonst schwach. Auch eine starke Zählung kann kippen.Beispiel: 3 von 3 Richtlinien → stark; 2 von 4 → mittel; 1 von 3 → schwach.Mehr in der Akademie: Lektion Wellengrade
Gewichtung nach erfüllten Richtlinien – keine Wahrscheinlichkeit.
Solange der Stundenschluss über dem Ende von X bleibt, gilt: zusammengesetzte Gegenbewegung aufwärts (Kombination W-X-Y), Y läuft – Zählung spricht für steigende Kurse.
Ungültig bei einem Stundenschluss unter dem Ende von X
Kippt das, gilt diese Zählung nicht mehr. Zurzeit keine regelkonforme Alternative.
Beobachter Fibonacci-Zielzonen und Stufen dieser Zählung – als Hilfe für deine eigene Prüfung – ab Beobachter.
Morgan Stanley · Branche Finanzen · Beträge in USD
Nur Information – beeinflusst unsere Kaufzonen nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 19.02.2026.
Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 70,6 Mrd. USD · Gewinn 16,9 Mrd. USD · Nettomarge 23,9 %
Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median Branchen-MedianDer mittlere Wert aller Firmen einer Branche: Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter. Anders als der Durchschnitt verzerren ihn einzelne Ausreißer kaum.Beispiel: Margen 4 %, 8 %, 10 %, 12 %, 60 % → Median 10 %, Durchschnitt 18,8 %.Mehr in der Akademie: Lektion KGV ehrlich einordnen aller 79 Werte der Branche Finanzen in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).
+7,9 % pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Finanzen: Median +8,8 % (73 Werte)
Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 7,9 % pro Jahr gewachsen, aber langsamer als die mittlere Firma der Branche (+8,8 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
+8,9 % pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Finanzen: Median +13,8 % (71 Werte)
je Aktie: +9,6 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)
Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 8,9 % pro Jahr gewachsen, aber langsamer als die mittlere Firma der Branche (+13,8 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
23,9 % letztes Geschäftsjahr
Branche Finanzen: Median 19,4 % (75 Werte)
Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 23,87 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (19,4 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 22,8 %.
Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.
3,29 letzte Bilanz
Branche Finanzen: Median 0,63 (47 Werte)
Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 3,29 USD Finanzschulden – mehr als doppelt so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (0,63). Bei Banken und Versicherungen gehören Schulden zum Geschäft – verglichen wird deshalb nur mit der eigenen Branche.
Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.
38 % Dividende / Gewinn je Aktie
Branche Finanzen: Median 34 % (58 Werte)
Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,38 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 34 %.
Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.
10 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn
Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.
Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).
| Jahr | Ende | Umsatz | Gewinn | Marge | Gewinn je Aktie | Dividende je Aktie | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.12.2025 | 70,6 Mrd. | 16,9 Mrd. | 23,9 % | 10,21 | 3,85 | 38 % |
| 2024 | 31.12.2024 | 61,8 Mrd. | 13,4 Mrd. | 21,7 % | 7,95 | 3,55 | 45 % |
| 2023 | 31.12.2023 | 54,1 Mrd. | 9,1 Mrd. | 16,8 % | 5,18 | 3,25 | 63 % |
| 2022 | 31.12.2022 | 53,7 Mrd. | 11,0 Mrd. | 20,6 % | 6,15 | 2,95 | 48 % |
| 2021 | 31.12.2021 | 59,8 Mrd. | 15,0 Mrd. | 25,2 % | 8,03 | 2,10 | 26 % |
| 2020 | 31.12.2020 | 48,2 Mrd. | 11,0 Mrd. | 22,8 % | 6,46 | 1,40 | 22 % |
| 2019 | 31.12.2019 | 41,4 Mrd. | 9,0 Mrd. | 21,8 % | 5,19 | 1,30 | 25 % |
| 2018 | 31.12.2018 | 40,1 Mrd. | 8,7 Mrd. | 21,8 % | 4,73 | 1,10 | 23 % |
| 2017 | 31.12.2017 | 37,9 Mrd. | 6,1 Mrd. | 16,1 % | 3,07 | 0,90 | 29 % |
| 2016 | 31.12.2016 | 34,6 Mrd. | 6,0 Mrd. | 17,3 % | 2,92 | 0,70 | 24 % |
| Quartal | Ende | Umsatz | Gewinn | Marge | Gewinn je Aktie | Dividende je Aktie | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2/26 | 30.06.2026 | 21,3 Mrd. | 5,6 Mrd. | 26,1 % | 3,46 | 1,00 | 29 % |
| Q1/26 | 31.03.2026 | 20,6 Mrd. | 5,6 Mrd. | 27,1 % | 3,43 | 1,00 | 29 % |
| Q4/25* | 31.12.2025 | 17,9 Mrd. | 4,4 Mrd. | 24,6 % | – | 1,00 | – |
| Q3/25 | 30.09.2025 | 18,2 Mrd. | 4,6 Mrd. | 25,3 % | 2,80 | 1,00 | 36 % |
| Q2/25 | 30.06.2025 | 16,8 Mrd. | 3,5 Mrd. | 21,1 % | 2,13 | 0,93 | 43 % |
| Q1/25 | 31.03.2025 | 17,7 Mrd. | 4,3 Mrd. | 24,3 % | 2,60 | 0,93 | 36 % |
| Q4/24* | 31.12.2024 | 16,2 Mrd. | 3,7 Mrd. | 22,9 % | – | 0,93 | – |
| Q3/24 | 30.09.2024 | 15,4 Mrd. | 3,2 Mrd. | 20,7 % | 1,88 | 0,93 | 49 % |
| Q2/24 | 30.06.2024 | 15,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 20,5 % | 1,82 | 0,85 | 47 % |
| Q1/24 | 31.03.2024 | 15,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 22,5 % | 2,02 | 0,85 | 42 % |
| Q4/23* | 31.12.2023 | 12,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 11,8 % | – | 0,85 | – |
| Q3/23 | 30.09.2023 | 13,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 18,1 % | 1,38 | 0,85 | 62 % |
* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.
So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.
| Zeitraum | Käufe | Verkäufe | Saldo |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 0 USD0 Personen | 212,1 Tsd. USD1 Person | −212,1 Tsd. USD |
| 6 Monate | 0 USD0 Personen | 8,9 Mio. USD3 Personen | −8,9 Mio. USD |
| 12 Monate | 0 USD0 Personen | 68,2 Mio. USD9 Personen | −68,2 Mio. USD |
Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.
ATR ATR (Average True Range)Die durchschnittliche Schwankung je Handelstag, gemittelt über die letzten 14 Tage. Damit lassen sich Abstände vergleichen, egal ob eine Aktie 10 oder 1.000 kostet.Beispiel: ATR 2,50 bei Kurs 100: 0,4 ATR sind 1,00, also 1 %.Mehr in der Akademie: Lektion ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.
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