SCHW Charles Schwab Corporation

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Finanzen

· So analysieren wir

Über das Unternehmen

Charles Schwab ist ein großer US-Finanzdienstleister. Privatanleger und unabhängige Vermögensberater nutzen ihn als Online-Broker und Depotbank, dazu bietet er Bankdienste, Fonds und Beratung an. Zum Konzern gehört die frühere Plattform TD Ameritrade. Tätig ist er vor allem in den USA. Stand 11.10.2026

Steckbrief (aus dem Jahresbericht) Wertpapierhändler und Broker · Westlake, USA

Charles Schwab ist als Holding einer Sparbank organisiert und bietet über Tochterfirmen Vermögensverwaltung, Wertpapiergeschäft, Bankdienste, Verwahrung und Finanzberatung. Das Segment Investor Services betreut Privatanleger mit Maklerdiensten, Anlageberatung, Bank- und Treuhanddiensten sowie Unternehmen bei der Altersvorsorge. Advisor Services bietet unabhängigen registrierten Anlageberatern (RIAs) Verwahrung, Handel, Bankdienste und Unterstützung. Angeboten werden unter anderem Wertpapierkonten mit Handel in Anleihen, Optionen, Terminkontrakten und Devisen, dazu Investmentfonds, ETFs, Girokonten und Hypothekenkredite. Die Erlöse der Segmente hängen nach Angaben der Firma vom Umfang der Kundenvermögen und der Kundenaktivität ab.

Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 25.02.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 15.10.2026

Kursentwicklung auf einen Blick

Letzte 30 Handelstage
  • Heute −0,9 %
  • 7 Tage +0,2 %
  • 30 Tage −9,4 %
  • 1 Jahr −5,0 %
Tagesspanne (letzter Handelstag)
−0,2 %Kurs bei 11 % der Spanne+1,5 %
Spanne der letzten 52 Wochen
−6,4 %Kurs bei 19 % der Spanne+27,6 %
Abstand zum Allzeithoch
−21,7 %

Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 26.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.

Jahreshoch-Ausbruch · Analysemethode

Der Kurs von SCHW steht zurzeit in keiner Zone dieser Methode. Die Prüfung läuft täglich nach Handelsschluss.

Ob ein Kurs bald eine Zone erreicht, siehst du ab Beobachter. Stufen und Preise

So entsteht die Zone

Was ist das? Der Kurs schließt erstmals über dem höchsten Hoch der letzten 52 Wochen, bei deutlich erhöhtem Volumen. Neue Jahreshochs gelten als Zeichen von Stärke.

Kaufzone: das alte Hoch bis 1 ATR darüber (Rücktest). Stop: 1,5 ATR unter dem alten Hoch. Ziele: 3 und 5 ATR über dem alten Hoch.

Das Muster gilt höchstens 15 Handelstage und erlischt, wenn der Kurs unter den Stop fällt. Das ist eine rechnerische Analyse, keine Prognose und keine Kaufaufforderung. Hinweise zu Risiken und Anlageberatung

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Dabei werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an TradingView übertragen, auch in die USA. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.

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Fundamentalanalyse

Charles Schwab Corporation · Branche Finanzen · Beträge in USD

Nur Information – beeinflusst unsere Kaufzonen nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 25.02.2026.

Kurz gesagt

  • Ampel grün: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+15,4 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
  • Ampel grün: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+21,8 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median; je Aktie +17,0 % pro Jahr.
  • Ampel grün: Nettomarge 37,0 %, über dem Branchen-Median (19,4 %).
  • Ampel grün: Gewinn in jedem der letzten 10 Geschäftsjahre.

Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

UmsatzGewinn Nettomarge (unten) in USD
  1. Geschäftsjahr 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016): Umsatz 7,5 Mrd. USD · Gewinn 1,9 Mrd. USD · Nettomarge 25,3 %
  2. Geschäftsjahr 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017): Umsatz 8,6 Mrd. USD · Gewinn 2,4 Mrd. USD · Nettomarge 27,3 %
  3. Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018): Umsatz 10,1 Mrd. USD · Gewinn 3,5 Mrd. USD · Nettomarge 34,6 %
  4. Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019): Umsatz 10,7 Mrd. USD · Gewinn 3,7 Mrd. USD · Nettomarge 34,5 %
  5. Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020): Umsatz 11,7 Mrd. USD · Gewinn 3,3 Mrd. USD · Nettomarge 28,2 %
  6. Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021): Umsatz 18,5 Mrd. USD · Gewinn 5,9 Mrd. USD · Nettomarge 31,6 %
  7. Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022): Umsatz 20,8 Mrd. USD · Gewinn 7,2 Mrd. USD · Nettomarge 34,6 %
  8. Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023): Umsatz 18,8 Mrd. USD · Gewinn 5,1 Mrd. USD · Nettomarge 26,9 %
  9. Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024): Umsatz 19,6 Mrd. USD · Gewinn 5,9 Mrd. USD · Nettomarge 30,3 %
  10. Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 23,9 Mrd. USD · Gewinn 8,9 Mrd. USD · Nettomarge 37,0 %

Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 23,9 Mrd. USD · Gewinn 8,9 Mrd. USD · Nettomarge 37,0 %

Kennzahlen mit Ampel

Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median aller 79 Werte der Branche Finanzen in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).

Umsatzwachstum

Ampel grün: über Branche

+15,4 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Finanzen: Median +8,8 % (73 Werte)

Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 15,4 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+8,8 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Gewinn (gesamt)

Ampel grün: über Branche

+21,8 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Finanzen: Median +13,8 % (71 Werte)

je Aktie: +17,0 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)

Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 21,8 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+13,8 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Nettomarge

Ampel grün: über Branche

37,0 % letztes Geschäftsjahr

Branche Finanzen: Median 19,4 % (75 Werte)

Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 37,01 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (19,4 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 28,2 %.

Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.

Schulden / Eigenkapital

Ampel grau: keine Angabe

– letzte Bilanz

Branche Finanzen: Median 0,63 (47 Werte)

Was heißt das? Keine verwertbare Angabe: Es fehlen gemeldete Finanzschulden oder ein positives Eigenkapital zum selben Bilanzstichtag.

Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.

Ausschüttungsquote

Ampel grün: gedeckt

23 % Dividende / Gewinn je Aktie

Branche Finanzen: Median 34 % (58 Werte)

Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,23 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 34 %.

Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.

Gewinnjahre

Ampel grün: jedes Jahr Gewinn

10 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn

Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.

Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).

Letztes Geschäftsjahr und 13F

Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
23,9 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+22,0 %
Gewinn (GJ)
8,9 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
+49,0 %
Gewinn je Aktie (GJ)
4,65 USD
13F-Fonds mit Position
2 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
±0
Stückzahl ggü. Vorquartal
+101,6 %
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 25.02.2026 · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige). 13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
JahrEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
202531.12.2025 23,9 Mrd.8,9 Mrd. 37,0 % 4,65 1,08 23 %
202431.12.2024 19,6 Mrd.5,9 Mrd. 30,3 % 2,99 1,00 33 %
202331.12.2023 18,8 Mrd.5,1 Mrd. 26,9 % 2,54 1,00 39 %
202231.12.2022 20,8 Mrd.7,2 Mrd. 34,6 % 3,50 0,84 24 %
202131.12.2021 18,5 Mrd.5,9 Mrd. 31,6 % 2,83 0,72 25 %
202031.12.2020 11,7 Mrd.3,3 Mrd. 28,2 % 2,12 0,72 34 %
201931.12.2019 10,7 Mrd.3,7 Mrd. 34,5 % 2,67 0,68 25 %
201831.12.2018 10,1 Mrd.3,5 Mrd. 34,6 % 2,45 0,46 19 %
201731.12.2017 8,6 Mrd.2,4 Mrd. 27,3 % 1,61 0,32 20 %
201631.12.2016 7,5 Mrd.1,9 Mrd. 25,3 % 1,31 0,27 21 %
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
QuartalEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
Q2/2630.06.2026 7,1 Mrd.2,8 Mrd. 39,6 % 1,54 0,32 21 %
Q1/2631.03.2026 6,5 Mrd.2,5 Mrd. 38,2 % 1,37 0,32 23 %
Q4/25*31.12.2025 6,3 Mrd.2,5 Mrd. 38,8 % – 0,27 –
Q3/2530.09.2025 6,1 Mrd.2,4 Mrd. 38,4 % 1,26 0,27 21 %
Q2/2530.06.2025 5,9 Mrd.2,1 Mrd. 36,3 % 1,08 0,27 25 %
Q1/2531.03.2025 5,6 Mrd.1,9 Mrd. 34,1 % 0,99 0,27 27 %
Q4/24*31.12.2024 5,3 Mrd.1,8 Mrd. 34,5 % – 0,25 –
Q3/2430.09.2024 4,8 Mrd.1,4 Mrd. 29,0 % 0,71 0,25 35 %
Q2/2430.06.2024 4,7 Mrd.1,3 Mrd. 28,4 % 0,66 0,25 38 %
Q1/2431.03.2024 4,7 Mrd.1,4 Mrd. 28,7 % 0,68 0,25 37 %
Q4/23*31.12.2023 4,5 Mrd.1,0 Mrd. 23,4 % – 0,25 –
Q3/2330.09.2023 4,6 Mrd.1,1 Mrd. 24,4 % 0,56 0,25 45 %

* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.

So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.

Insider

Alle Insider-Transaktionen
Insider-Käufe und -Verkäufe am Markt über 3, 6 und 12 Monate
ZeitraumKäufeVerkäufeSaldo
3 Monate 0 USD0 Personen 112,1 Mio. USD9 Personen −112,1 Mio. USD
6 Monate 1,8 Mio. USD1 Person 186,2 Mio. USD12 Personen −184,3 Mio. USD
12 Monate 1,8 Mio. USD1 Person 334,5 Mio. USD15 Personen −332,7 Mio. USD

Letzte Transaktionen

  • 01.10.2026 Hathi Neesha Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 5.000 Stück · 489,0 Tsd. USD · SEC
  • 01.09.2026 Hathi Neesha Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 3.177 Stück · 346,4 Tsd. USD · SEC
  • 28.08.2026 Hathi Neesha Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 3.177 Stück · 343,5 Tsd. USD · SEC
  • 28.08.2026 Bettinger Walter W Vorstand / Führungskraft, Aufsichtsrat Veräußerung am Markt 74.388 Stück · 8,3 Mio. USD · SEC
  • 26.08.2026 Schwab-Pomerantz Carolyn Aufsichtsrat Veräußerung am Markt 9.175 Stück · 1,0 Mio. USD · SEC
  • 24.08.2026 Bettinger Walter W Vorstand / Führungskraft, Aufsichtsrat Veräußerung am Markt 176.210 Stück · 20,0 Mio. USD · SEC

Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.

Trendscore -60

Kurs vs. EMA 50-15
Kurs vs. EMA 200-15
EMA 50 vs. EMA 200+20
ADX (Trendstärke)-15
Hochs und Tiefs-20
Relative Stärke-15

Schwankung und Trendstärke

ADX 14 (Trendstärke)40,8
Rel. Stärke 60 T.−16,8 %

ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.

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