JPM JPMorgan Chase

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· So analysieren wir

Über das Unternehmen

JPMorgan Chase ist eine US-Großbank aus New York. Sie betreibt das Privatkundengeschäft unter dem Namen Chase mit Konten, Karten und Krediten, dazu Investmentbanking, Firmenkundengeschäft und Vermögensverwaltung. Tätig ist sie weltweit. Stand 13.10.2026

Steckbrief (aus dem Jahresbericht) Große Geschäftsbanken (landesweit) · New York, USA

JPMorgan Chase & Co. ist Finanzholding nach dem Recht von Delaware und weltweit tätig. Der Konzern betreut Kunden vor allem in den Vereinigten Staaten sowie Firmen, Institutionen und Regierungen weltweit. Tätig ist das Haus im Investmentbankgeschäft, im Geschäft mit Verbrauchern und kleinen Firmen, im Firmenkundengeschäft, in der Zahlungsabwicklung und in der Vermögensverwaltung. Berichtssegmente sind Consumer & Community Banking, Commercial & Investment Bank sowie Asset & Wealth Management. Haupttochter im Bankgeschäft ist die JPMorgan Chase Bank, National Association. Die Holding untersteht der Aufsicht der Federal Reserve.

Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 13.02.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 15.10.2026

Kursentwicklung auf einen Blick

Letzte 30 Handelstage
  • Heute +0,5 %
  • 7 Tage +0,2 %
  • 30 Tage −2,1 %
  • 1 Jahr +10,4 %
Tagesspanne (letzter Handelstag)
−0,4 %Kurs bei 43 % der Spanne+0,5 %
Spanne der letzten 52 Wochen
−16,9 %Kurs bei 65 % der Spanne+9,1 %
Abstand zum Allzeithoch
−8,4 %

Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.

Jahreshoch-Ausbruch · Analysemethode

Bei JPM erkennt diese Methode zurzeit kein Muster. Die Prüfung läuft täglich nach Handelsschluss.

Neue Muster siehst du ab Beobachter sofort, im kostenlosen Zugang 2 Tage nach ihrer Entstehung. Stufen und Preise

Was zeigt das Muster?

Was ist das? Der Kurs schließt erstmals über dem höchsten Hoch der letzten 52 Wochen, bei deutlich erhöhtem Volumen. Neue Jahreshochs gelten als Zeichen von Stärke.

Das ist eine rechnerische Analyse, keine Prognose und keine Kaufaufforderung. Hinweise zu Risiken und Anlageberatung

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Dabei werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an TradingView übertragen, auch in die USA. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.

Symbol bei TradingView: NYSE:JPM

Fundamentalanalyse

JPMorgan Chase · Branche Finanzen · Beträge in USD

Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 13.02.2026.

Qualitäts-Checks

Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.

Geschäftsjahr bis 31.12.2025

Qualität Profitabilität, Beständigkeit, Bilanz · 4 ohne Daten 3 von 4 Kriterien erfüllt Wachstum Umsatz und Gewinn je Aktie 7 von 7 Kriterien erfüllt Dividende Höhe, Beständigkeit, Deckung · 2 ohne Daten 5 von 5 Kriterien erfüllt Finanzkraft Piotroski, Verschuldung, Liquidität · 3 ohne Daten 2 von 3 Kriterien erfüllt

Qualität 3 von 4 erfüllt · 4 ohne Daten

  • keine Daten: Bruttomarge über 40 % keine Angabe in den SEC-Meldungen
  • keine Daten: Operative Marge über 15 % keine Angabe in den SEC-Meldungen
  • erfüllt: Nettomarge über 10 % 31,3 %
  • erfüllt: Eigenkapitalrendite über 15 % 15,7 %
  • keine Daten: Free-Cashflow-Marge über 10 % keine Angabe in den SEC-Meldungen
  • erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre 5 von 5
  • keine Daten: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positiv keine Angabe in den SEC-Meldungen
  • nicht erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 % 8,2 %
Nettomarge

31,3 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.

Eigenkapitalrendite

15,7 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.

Gesamtkapitalrendite

1,3 % Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.

Eigenkapitalquote

8,2 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.

Wachstum 7 von 7 erfüllt

  • erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +12,3 %
  • erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +8,8 %
  • erfüllt: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +6,9 %
  • erfüllt: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +18,3 %
  • erfüllt: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +17,7 %
  • erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen 5 von 5
  • erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen +2,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre

+12,3 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.

Umsatzwachstum 5 Jahre

+8,8 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.

Umsatzwachstum 10 Jahre

+6,9 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.

Gewinn je Aktie 3 Jahre

+18,3 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Gewinn je Aktie 5 Jahre

+17,7 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Gewinn je Aktie 10 Jahre

+12,8 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Dividende 5 von 5 erfüllt · 2 ohne Daten

  • erfüllt: Zahlt eine Dividende 5,80 USD
  • erfüllt: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns 29 %
  • erfüllt: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt 5 von 5
  • erfüllt: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenkt Dividende je Aktie laut SEC inkl. Sonderdividenden; ein einmalig erhöhtes Vorjahr zählt nicht als Senkung. nie
  • erfüllt: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren +10,0 %
  • keine Daten: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividende für Banken und Versicherungen nicht aussagekräftig
  • keine Daten: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedeckt für Banken und Versicherungen nicht aussagekräftig
Ausschüttungsquote

29 % Geschäftsjahr 2025

Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.

Dividendenwachstum 5 Jahre

+10,0 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.

Finanzkraft 2 von 3 erfüllt · 3 ohne Daten

  • keine Daten: Piotroski F-Score mindestens 7 von 9 für Banken und Versicherungen nicht aussagekräftig
  • nicht erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapital 1,20
  • keine Daten: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden nicht gemeldet (bei Banken und Versicherungen üblich)
  • erfüllt: Eigenkapital positiv 362,4 Mrd. USD
  • erfüllt: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen −9,9 %
  • keine Daten: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positiv Investitionen oder Mittelzufluss nicht gemeldet
Schulden / Eigenkapital

1,20 zum Geschäftsjahresende

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.

Aktienzahl-Veränderung

−9,9 % in 5 Jahren

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.

Banken und Versicherungen melden Bruttomarge, kurzfristige Vermögenswerte und Investitionen meist nicht – diese Kriterien zählen dann nicht mit. Schulden gehören dort zum Geschäft.

Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.

Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie.

Kurz gesagt

  • Ampel grün: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+8,8 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
  • Ampel grün: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+14,4 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median; je Aktie +17,7 % pro Jahr.
  • Ampel grün: Nettomarge 31,3 %, über dem Branchen-Median (19,4 %).
  • Ampel gelb: Verschuldung höher als in der Branche üblich.
  • Ampel grün: Gewinn in jedem der letzten 10 Geschäftsjahre.

Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

UmsatzGewinn Nettomarge (unten) in USD
  1. Geschäftsjahr 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016): Umsatz 95,7 Mrd. USD · Gewinn 24,7 Mrd. USD · Nettomarge 25,9 %
  2. Geschäftsjahr 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017): Umsatz 99,6 Mrd. USD · Gewinn 24,4 Mrd. USD · Nettomarge 24,5 %
  3. Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018): Umsatz 109,0 Mrd. USD · Gewinn 32,5 Mrd. USD · Nettomarge 29,8 %
  4. Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019): Umsatz 115,6 Mrd. USD · Gewinn 36,4 Mrd. USD · Nettomarge 31,5 %
  5. Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020): Umsatz 119,5 Mrd. USD · Gewinn 29,1 Mrd. USD · Nettomarge 24,4 %
  6. Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021): Umsatz 121,6 Mrd. USD · Gewinn 48,3 Mrd. USD · Nettomarge 39,7 %
  7. Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022): Umsatz 128,7 Mrd. USD · Gewinn 37,7 Mrd. USD · Nettomarge 29,3 %
  8. Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023): Umsatz 158,1 Mrd. USD · Gewinn 49,6 Mrd. USD · Nettomarge 31,3 %
  9. Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024): Umsatz 177,6 Mrd. USD · Gewinn 58,5 Mrd. USD · Nettomarge 32,9 %
  10. Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 182,4 Mrd. USD · Gewinn 57,0 Mrd. USD · Nettomarge 31,3 %

Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 182,4 Mrd. USD · Gewinn 57,0 Mrd. USD · Nettomarge 31,3 %

Zahlen im Zeitverlauf

Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.

Geldfluss im Geschäftsjahr 2025

Von 100 USD Umsatz blieben 31,3 USD Nettogewinn.

Geldfluss als Tabelle
Geschäftsjahr 2025, Beträge in USD, Anteil am Umsatz
PostenBetragvom Umsatz
Umsatz182,4 Mrd. USD100,0 %
Nettogewinn57,0 Mrd. USD31,3 %
Kosten, Steuern & Sonstiges125,4 Mrd. USD68,7 %

Steuern, Zinsen und sonstige Posten meldet die SEC-Datenbank nicht einzeln; sie sind als Differenz zusammengefasst.

Margen

Die Nettomarge ist in 5 Jahren von 24,4 % auf 31,3 % gestiegen.

Nettomarge
  1. Geschäftsjahr 2016: Nettomarge 25,9 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Nettomarge 24,5 %
  3. Geschäftsjahr 2018: Nettomarge 29,8 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Nettomarge 31,5 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Nettomarge 24,4 %
  6. Geschäftsjahr 2021: Nettomarge 39,7 %
  7. Geschäftsjahr 2022: Nettomarge 29,3 %
  8. Geschäftsjahr 2023: Nettomarge 31,3 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Nettomarge 32,9 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Nettomarge 31,3 %

Renditen

Die Eigenkapitalrendite ist in 5 Jahren von 10,4 % auf 15,7 % gestiegen.

EigenkapitalrenditeGesamtkapitalrendite
  1. Geschäftsjahr 2016: Eigenkapitalrendite 9,7 % · Gesamtkapitalrendite 1,0 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Eigenkapitalrendite 9,6 % · Gesamtkapitalrendite 1,0 %
  3. Geschäftsjahr 2018: Eigenkapitalrendite 12,7 % · Gesamtkapitalrendite 1,2 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Eigenkapitalrendite 13,9 % · Gesamtkapitalrendite 1,4 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Eigenkapitalrendite 10,4 % · Gesamtkapitalrendite 0,9 %
  6. Geschäftsjahr 2021: Eigenkapitalrendite 16,4 % · Gesamtkapitalrendite 1,3 %
  7. Geschäftsjahr 2022: Eigenkapitalrendite 12,9 % · Gesamtkapitalrendite 1,0 %
  8. Geschäftsjahr 2023: Eigenkapitalrendite 15,1 % · Gesamtkapitalrendite 1,3 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Eigenkapitalrendite 17,0 % · Gesamtkapitalrendite 1,5 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Eigenkapitalrendite 15,7 % · Gesamtkapitalrendite 1,3 %

Eigenkapital und langfristige Schulden

Die Eigenkapitalquote ist in 5 Jahren etwa gleich geblieben (8,2 %).

EigenkapitalLangfristige Schulden in USD Langfristige Schulden je nach Meldung inkl. kurzfristig fälligem Teil bzw. Leasing.
  1. Geschäftsjahr 2016: Eigenkapital 254,2 Mrd. USD · Langfristige Schulden 295,2 Mrd. USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Eigenkapital 255,7 Mrd. USD · Langfristige Schulden 284,1 Mrd. USD
  3. Geschäftsjahr 2018: Eigenkapital 256,5 Mrd. USD · Langfristige Schulden 282,0 Mrd. USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Eigenkapital 261,3 Mrd. USD · Langfristige Schulden 291,5 Mrd. USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Eigenkapital 279,4 Mrd. USD · Langfristige Schulden 281,7 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Eigenkapital 294,1 Mrd. USD · Langfristige Schulden 301,0 Mrd. USD
  7. Geschäftsjahr 2022: Eigenkapital 292,3 Mrd. USD · Langfristige Schulden 295,9 Mrd. USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Eigenkapital 327,9 Mrd. USD · Langfristige Schulden 391,8 Mrd. USD
  9. Geschäftsjahr 2024: Eigenkapital 344,8 Mrd. USD · Langfristige Schulden 401,4 Mrd. USD
  10. Geschäftsjahr 2025: Eigenkapital 362,4 Mrd. USD · Langfristige Schulden 435,2 Mrd. USD

Aktienzahl

Die Aktienzahl ist in 5 Jahren um 9,9 % gesunken (meist durch Aktienrückkäufe).

Verwässerte Aktienzahl
  1. Geschäftsjahr 2016: Verwässerte Aktienzahl 3,6 Mrd.
  2. Geschäftsjahr 2017: Verwässerte Aktienzahl 3,6 Mrd.
  3. Geschäftsjahr 2018: Verwässerte Aktienzahl 3,4 Mrd.
  4. Geschäftsjahr 2019: Verwässerte Aktienzahl 3,2 Mrd.
  5. Geschäftsjahr 2020: Verwässerte Aktienzahl 3,1 Mrd.
  6. Geschäftsjahr 2021: Verwässerte Aktienzahl 3,0 Mrd.
  7. Geschäftsjahr 2022: Verwässerte Aktienzahl 3,0 Mrd.
  8. Geschäftsjahr 2023: Verwässerte Aktienzahl 2,9 Mrd.
  9. Geschäftsjahr 2024: Verwässerte Aktienzahl 2,9 Mrd.
  10. Geschäftsjahr 2025: Verwässerte Aktienzahl 2,8 Mrd.

Banken und Versicherungen: Bruttomarge, kurzfristige Vermögenswerte und Investitionen werden meist nicht gemeldet, der Cashflow ist dort nicht aussagekräftig – diese Linien und Diagramme entfallen.

Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Dividende und Aktienrückkäufe

Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.

Dividende je Aktie
5,80 USD · Geschäftsjahr 2025
Dividendenwachstum pro Jahr
3 J. +13,2 %5 J. +10,0 %10 J. –
Jahre ohne Senkung
mind. 10 so weit die Daten reichen
Ausschüttungsquote
vom Gewinn 29 % vom Free Cashflow –
Aktienzahl in 5 Jahren
−9,9 % weniger Aktien – jede Aktie ist ein größerer Anteil

Dividende je Aktie

Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren von 3,60 USD auf 5,80 USD gestiegen.

Dividende je Aktie USD je Aktie Laut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.
  1. Geschäftsjahr 2016: Dividende je Aktie 1,88 USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Dividende je Aktie 2,12 USD
  3. Geschäftsjahr 2018: Dividende je Aktie 2,72 USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Dividende je Aktie 3,40 USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Dividende je Aktie 3,60 USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Dividende je Aktie 3,80 USD
  7. Geschäftsjahr 2022: Dividende je Aktie 4,00 USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Dividende je Aktie 4,10 USD
  9. Geschäftsjahr 2024: Dividende je Aktie 4,80 USD
  10. Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie 5,80 USD

Ausschüttungsquoten

Die Ausschüttungsquote ist in 5 Jahren von 40,5 % auf 29,0 % gesunken.

Ausschüttungsquote (Gewinn)
  1. Geschäftsjahr 2016: Ausschüttungsquote (Gewinn) 30,4 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Ausschüttungsquote (Gewinn) 33,6 %
  3. Geschäftsjahr 2018: Ausschüttungsquote (Gewinn) 30,2 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Ausschüttungsquote (Gewinn) 31,7 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Ausschüttungsquote (Gewinn) 40,5 %
  6. Geschäftsjahr 2021: Ausschüttungsquote (Gewinn) 24,7 %
  7. Geschäftsjahr 2022: Ausschüttungsquote (Gewinn) 33,1 %
  8. Geschäftsjahr 2023: Ausschüttungsquote (Gewinn) 25,3 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Ausschüttungsquote (Gewinn) 24,3 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Ausschüttungsquote (Gewinn) 29,0 %

Bei Banken und Versicherungen ist der Free Cashflow nicht aussagekräftig; die Quoten zum Free Cashflow entfallen meist.

Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Bewertung im Zeitverlauf

Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer.

Kennzahlen mit Ampel

Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median aller 79 Werte der Branche Finanzen in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).

Umsatzwachstum

Ampel grün: über Branche

+8,8 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Finanzen: Median +8,8 % (73 Werte)

Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 8,8 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+8,8 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Gewinn (gesamt)

Ampel grün: über Branche

+14,4 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Finanzen: Median +13,8 % (71 Werte)

je Aktie: +17,7 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)

Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 14,4 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+13,8 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Nettomarge

Ampel grün: über Branche

31,3 % letztes Geschäftsjahr

Branche Finanzen: Median 19,4 % (75 Werte)

Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 31,27 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (19,4 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 24,4 %.

Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.

Schulden / Eigenkapital

Ampel gelb: höher als Branche

1,23 letzte Bilanz

Branche Finanzen: Median 0,63 (47 Werte)

Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 1,23 USD Finanzschulden – mehr als bei der mittleren Firma der Branche (0,63). Bei Banken und Versicherungen gehören Schulden zum Geschäft – verglichen wird deshalb nur mit der eigenen Branche.

Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.

Ausschüttungsquote

Ampel grün: gedeckt

29 % Dividende / Gewinn je Aktie

Branche Finanzen: Median 34 % (58 Werte)

Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,29 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 34 %.

Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.

Gewinnjahre

Ampel grün: jedes Jahr Gewinn

10 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn

Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.

Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).

Letztes Geschäftsjahr und 13F

Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
182,4 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+2,8 %
Gewinn (GJ)
57,0 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
−2,4 %
Gewinn je Aktie (GJ)
20,02 USD
13F-Fonds mit Position
2 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
+1
Stückzahl ggü. Vorquartal
−43,6 %
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 13.02.2026 · Bilanz 30.06.2026 (eingereicht 06.08.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige). 13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
JahrEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
202531.12.2025 182,4 Mrd.57,0 Mrd. 31,3 % 20,02 5,80 29 %
202431.12.2024 177,6 Mrd.58,5 Mrd. 32,9 % 19,75 4,80 24 %
202331.12.2023 158,1 Mrd.49,6 Mrd. 31,3 % 16,23 4,10 25 %
202231.12.2022 128,7 Mrd.37,7 Mrd. 29,3 % 12,09 4,00 33 %
202131.12.2021 121,6 Mrd.48,3 Mrd. 39,7 % 15,36 3,80 25 %
202031.12.2020 119,5 Mrd.29,1 Mrd. 24,4 % 8,88 3,60 41 %
201931.12.2019 115,6 Mrd.36,4 Mrd. 31,5 % 10,72 3,40 32 %
201831.12.2018 109,0 Mrd.32,5 Mrd. 29,8 % 9,00 2,72 30 %
201731.12.2017 99,6 Mrd.24,4 Mrd. 24,5 % 6,31 2,12 34 %
201631.12.2016 95,7 Mrd.24,7 Mrd. 25,9 % 6,19 1,88 30 %
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
QuartalEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
Q2/2630.06.2026 57,3 Mrd.21,2 Mrd. 36,9 % 7,70 1,50 19 %
Q1/2631.03.2026 49,8 Mrd.16,5 Mrd. 33,1 % 5,94 1,50 25 %
Q4/25*31.12.2025 –13,0 Mrd. – – 1,50 –
Q3/2530.09.2025 46,4 Mrd.14,4 Mrd. 31,0 % 5,07 1,50 30 %
Q2/2530.06.2025 44,9 Mrd.15,0 Mrd. 33,4 % 5,24 1,40 27 %
Q1/2531.03.2025 45,3 Mrd.14,6 Mrd. 32,3 % 5,07 1,40 28 %
Q4/24*31.12.2024 –14,0 Mrd. – – 1,25 –
Q3/2430.09.2024 42,7 Mrd.12,9 Mrd. 30,2 % 4,37 1,25 29 %
Q2/2430.06.2024 50,2 Mrd.18,1 Mrd. 36,2 % 6,12 1,15 19 %
Q1/2431.03.2024 41,9 Mrd.13,4 Mrd. 32,0 % 4,44 1,15 26 %
Q4/23*31.12.2023 –9,3 Mrd. – – 1,05 –
Q3/2330.09.2023 39,9 Mrd.13,2 Mrd. 33,0 % 4,33 1,05 24 %

* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.

So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.

Insider

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Insider-Käufe und -Verkäufe am Markt über 3, 6 und 12 Monate
ZeitraumKäufeVerkäufeSaldo
3 Monate 0 USD0 Personen 1,8 Mio. USD1 Person −1,8 Mio. USD
6 Monate 0 USD0 Personen 15,5 Mio. USD9 Personen −15,5 Mio. USD
12 Monate 0 USD0 Personen 126,4 Mio. USD11 Personen −126,4 Mio. USD

Letzte Transaktionen

  • 10.09.2026 Leopold Robin Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 2.500 Stück · 882,0 Tsd. USD · SEC
  • 11.08.2026 Leopold Robin Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 2.500 Stück · 903,5 Tsd. USD · SEC
  • 22.06.2026 Friedman Stacey Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 5.467 Stück · 1,8 Mio. USD · SEC
  • 20.05.2026 Friedman Stacey Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 5.468 Stück · 1,6 Mio. USD · SEC
  • 15.05.2026 Erdoes Mary E. Vorstandschef (CEO) Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 6.648 Stück · 2,0 Mio. USD · SEC
  • 15.05.2026 Lake Marianne Vorstandschef (CEO) Veräußerung am Markt · 10b5-1-Plan 6.427 Stück · 1,9 Mio. USD · SEC

Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.

Trendscore -5

Kurs vs. EMA 50-15
Kurs vs. EMA 200+15
EMA 50 vs. EMA 200+20
ADX (Trendstärke)+0
Hochs und Tiefs-10
Relative Stärke-15

Schwankung und Trendstärke

ADX 14 (Trendstärke)15,6
Rel. Stärke 60 T.−5,7 %

ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.

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